Vodeći dobavljač, Sungrow dominirao je tržištem sa 16% globalnog tržišnog udjela na ljestvici po isporuci (MWh), a slijede ga zajedno Fluence (14%) i Tesla (14%), Huawei (9%) i BYD (9%).
Kevin Shang, viši istraživački analitičar u tvrtki Wood Mackenzie, rekao je: „Kako velika politička kretanja pokreću tržište sustava za pohranu baterije, BESS integratorska industrija postaje sve konkurentnija. Dok postojeći integratori sustava teže povećanju tržišnog udjela, brzorastuće tržište za pohranu energije također je privuklo mnoge nove sudionike u ovaj prostor.”
Globalna prisutnost i vertikalna integracija opskrbnog lanca
“Zajednička značajka iza vodećih BESS integratora je da im njihova globalna prisutnost omogućuje pristup većoj korisničkoj bazi i otključavanje dodatnih tokova prihoda. Osim toga, mnogi integratori BESS-a nastoje poboljšati vertikalnu integraciju svog opskrbnog lanca.”
Također zanimljivo: Snimka webinara: Baterijski sustavi za pohranu energije: vrijedan pompe?
Komentirajući lanac opskrbe, Shang je dodao: “Dok je globalna opskrba baterijama smanjena 2023., nakon što je prethodna godina bila skučena, ograničena ponuda transformatora postala je novo usko grlo opskrbnog lanca za pohranu energije. Industrija se bori s nedostatkom ponude i skokovima cijena transformatora, s minimalnim rokom isporuke od više od jedne godine za transformatore svih veličina. To ima izravan utjecaj na integratore sustava jer su transformatori sastavni dio povezivanja na mrežu.”
Sjeverna Amerika prednjači
Sjevernoameričko tržište BESS integratora je koncentrirano, s prvih pet igrača koji drže 81% tržišnog udjela u regiji u 2022. Tesla je predvodio regiju s 25% tržišnog udjela na ljestvici po isporuci.
“Budući da je svjetski vertikalno integrirani dobavljač pohrane energije, Tesla ima ključnu prednost. Ono što je važno, integracijom hardvera, softvera i dodatnih usluga, Tesla može brzo isporučiti stalna poboljšanja i nove značajke klijentima.”
Nakon Fluencea (22%), kineska tvrtka Sungrow zadržala je svoju treću poziciju s 13% tržišnog udjela na sjevernoameričkom tržištu u 2022. Ova visoka pozicija uvelike se pripisuje cjenovnoj konkurentnosti tvrtke i naprednim proizvodima za hlađenje tekućinom.
Također zanimljivo: projekt Desert Blume: dugoročno skladištenje za solarne parkove
“Zakon o smanjenju inflacije (IRA) i državna politika čiste energije potaknut će rast tržišta skladištenja. Predviđamo da će konkurencija na američkom tržištu BESS integratora postati sve veća u nadolazećim godinama. Tvrtke moraju djelovati prema snažnoj poslovnoj strategiji kako bi uspjele na visoko konkurentnom tržištu.”
Azija Pacifik
Kina je predvodila azijsko-pacifičko tržište BESS integratora, s 86% tržišnog udjela u 2022.
Shang je rekao: „Kinesko tržište integratora postaje sve konkurentnije, snažno pritisnuto od strane sudionika u opskrbnom lancu uzvodno i nizvodno. Posjedovanje proizvodnog kapaciteta na ključnim komponentama, kao što su ćelija, PCS, BMS i EMS, obično je nužnost, a ne prednost jer zahtjevi za ponude za projekte skladištenja energije postaju detaljniji i stroži.”
Suočavajući se s trendom homogenizacije proizvoda za pohranu energije, cijena je postala najznačajnija razlika i ključni faktor pobjedničke ponude u regiji.
Agresivne strategije licitiranja s malom marginom ne mogu se održati
Shang je dodao: “Rat cijena među integratorima sustava započeo je u Kini. Primijetili smo sve veći broj igrača koji su spremni žrtvovati profit u zamjenu za tržišni udio, smanjujući tako profitabilnost cijele industrije. Međutim, predviđamo da se agresivne strategije licitiranja s malom marginom neće održati. Intenziviranje tržišnog natjecanja otežat će opstanak tvrtki s niskom profitabilnošću i bez jasne konkurentnosti u nadolazećim godinama.” (hcn)